Soo Hyun, é um garoto que tem como mãe uma promotora, que está obsessionada com um caso de narcóticos de uma organização tailandesa e quer acabar com ela de qualquer maneira. Certo dia, Soo Hyun, conhece uma menina chamada Ari, e rapidamente os dois se tornam grandes amigos, mas logo ela tem que mudar de país e os dois se separam, dias depois, sua mãe que havia conseguido acabar com uma das grandes organizações que investigava, a Cheongbang; é assassinada na sua frente, por um dos líderes da organização. Órfão, Soo Hyun, é adotado por um grande amigo de sua mãe, que o leva de volta à Coreia e lá ele conhece Kang Min Gi, filho do homem que o adotou, o tempo passa e os dois crescem como grandes irmãos e entram na NIS, como seu pai. Min Gi, é um pouco mulherengo e certo dia, em uma simulação dentro de um aeroporto, tenta paquerar uma mulher, Suh Ji Woo. Os dois se encontram algumas outras vezes até que em certo momento Soo Hyun, a reconhece. Ji Woo, é a sua amiga de infância, Ari. A partir daí Min Gi, fica de lado na relação que os dois começam a ter e Ji Woo, se apaixona por Soo Hyun. Tempos depois, em uma missão, Soo Hyun, encontra o homem que matou sua mãe e tenta matá-lo, estragando assim toda a missão, como consequência é expulso da NIS, mas seu chefe lhe dá uma oportunidade, de ser um agente secreto e infiltrar-se na organização Cheongbang, para coletar dados, porém, para isso, ele terá que deixar de existir. Sua família, amigos e Ji Woo, terão que ser passado. Seu desejo de vingança é forte demais e ele aceita, fingindo assim sua morte, na Tailândia, ele consegue entrar para a organização, sendo o braço direito do homem que deseja matar, mas pouco tempo depois sofre um acidente que mudará completamente seu destino e o destino de todos ao seu redor.
