Durante a infância, Dong-ju e Gi-tae são abandonados pelos pais verdadeiros. No orfanato, eles crescem como irmãos e se tornam melhores amigos. Ji-soo é transferida pra a escola, onde Dong-joo e Gi-tae frequentavam. Mas ao mesmo tempo, eles se apaixonam por ela. Enquanto tentava pegar a ocarina, Dong-joo cai no rio e é dado como afogado. Um casal japonês o adota, depois dele se afogar no rio, então, Dong Joo se torna o herdeiro em uma corporação. Gi-tae assume o lugar de Dong-joo no coração de Ji-soo e mais tarde se tornam um casal. Doze anos depois, Dong-joo volta a Coréia como um cavalheiro japonês, mas seus sentimentos por Ji-soo começam a aumentar e sua amizade com Gi-tae é abalada.
