Shi Yeon, é uma raposa de nove caudas que vive disfarçada no mundo humano. De dia ela é funcionária em museu e a noite é uma guerreira do clã das raposas, ela é encarregada de preservar o delicado equilíbrio entre as duas raças, mas o mundo dela fica em perigo quando uma série de assassinatos cruéis acontece no mundo dos humanos, onde as vítimas têm seus órgãos internos arrancados. O detetive Min Woo, acredita se tratar de comércio ilegal e cabe a jovem guerreira proteger o detetive, mas acontece que ele descobre a identidade dela será que ela permitirá que ele sobreviva?
