Esse arco começa com a entrada de Gajeel e Juvia para Fairy Tail, o que desperta raiva entre os membros, principalmente Laxus, que arma um plano durante um festival chamado Fantasia. Trata-se de um jogo para fazer os membros da guilda lutarem entre si. O que restasse enfrentaria Laxus, e o vencedor seria o novo mestre da guilda (de acordo com as regras do jogo). Conhecemos o passado de Mirajane e de Laxus em si, além de terem ocorrido grandes lutas: Laxus VS Mystogan e Laxus VS Natsu e Gajeel. É revelado queMystogan tem o mesmo rosto de Jellal, mas Mystogan diz que não é ele.
