Se inicia com pequenas aventuras e desandamentos sem muita importância, mas depois descobrimos o passado de Loke, que, na verdade, é um Espírito Celestial, mas que por ter cometido um crime, não podia voltar ao mundo dos Espíritos, e estava morrendo, já que Espíritos Celestiais não podem viver no mundo humano por muito tempo. Após ser salvo por Lucy, ele oferece aos cinco heróis hospedagem grátis em um hotel, para que se divertissem com cassinos e jogatina. Não demora a se envolveram em um grande problema, pois os ex-companheiros de Erza estão por lá, querendo trazer de volta o terrível Zeref usando uma magia chamada Sistema R. O problema é que Jellal também era secretamente o maldoso Siegrain, e assim, Siegrain convence o Conselho a usar uma magia muito poderosa chamada Ethérion (que ajudaria em seus planos para reviver Zeref) além de ser revelado o passado de Erza e de Jellal em si.
