O poema de Homero serve de base para a trama que tem início dez anos após o fim da guerra de Tróia. Os guerreiros retornaram para suas casas, menos Ulisses (Alessio Boni), rei de Ítaca. Sua esposa Penélope (Caterina Murino) e seu filho Telêmaco (Niels Schneider) lutam para manter o trono e a ordem no reino. A situação é crítica, o povo começa a reclamar e a duvidar de que algum dia Ulisses voltará. Faltam recursos para manter o reino e o poder de Penélope é limitado. Neste cenário, Leocritus (Bruno Todeschini), o líder dos guerreiros, arma um esquema para tomar o trono.
