Em Tânger, por ordem de Mustapha (Donald Randolph), o regente, um ladrão, Yussef (Everett Sloane), recebe a incumbência de matar Hussen, o verdadeiro herdeiro do trono. Porém Yussef não consegue matá-lo e resolve criá-lo como se fosse seu. Mustapha pensa que o real herdeiro foi morto então se torna o rei de Tânger. Após 18 anos o herdeiro, que agora atende pelo nome de Julna (Tony Curtis), seguiu os passos de seu pai adotivo e se tornou um hábil ladrão. Porém o surgimento de diversos fatos irão afetar para sempre a vida de Julna.
