Na cidade de Ankh Morpork, a mais importante cidade do Discworld (na opinião do Morporkianos, e que outra opinião vale a pena considerar?) começou o Hogswatch – um festival de inverno de celebração e presentes, o que talvez o faça lembrar de outro festival em algum outro mundo. O Hogfather – um homem alegre, gordo e vestido de vermelho – está distribuindo os presentes em seu trenó voador e todas as crianças esperam para ouvir-lo bater no telhado. Mas neste Hogswatch, elas podem ter que esperar um pouco … Alguém, ou algo assim, quer o Hogfather fora do caminho. E se você é uma personificação antropomórfica, você não pode ser ajudado por seres humanos – mas talvez um, digamos “colega”, poderia ajudar. E assim a Morte (dublado por Ian Richardson), o seu servo Albert (Sir David Jason) e sua neta (não pergunte), Susan (Michelle Dockery) saem para salvar o dia, er… à noite. Mas enquanto eles estão fazendo isso, o temível senhor Teatime (Mark Warren) da Guilda dos Assassinos e sua equipe, que inclui o inapto mago estudante Sr. Sideney (Nigel Planer) e brutamontes Banjo (Stephen Marcus) pôs em marcha um plano diabólico, o que significa muito, muito mais do que apenas o fim do Hogswatch …
