Wittembach (Edmund Fetting) é um pastor em viagem através da Estônia para fazer uma pesquisa sobre o folclore local. Ele conhece uma velha condessa (Zofia Mrozowska), que o convida para o castelo da família. Seu filho (Józef Duriasz) é um homem que age de modo estranho. Ele parece ter uma aversão a animais de pequeno porte, e coloca-os em gaiolas. No castelo, Froeber, um médico (Gustaw Lutkiewicz) , toma conta da condessa, que está cada vez mais louca. Conta ao pastor que os aldeões acreditam que ela foi violada por um urso, e que o jovem conde é fruto dessa violação.
