Pedro, jovem negro nascido numa família de haitianos que emigraram para Cuba, retorna à sua aldeia e descobre as mudanças que os novos tempos trouxeram. Seu grande amigo, Ariston, é crente ferrenho das tradições mágicas de seu povo. Quando Pedro e Ariston juntam-se aos guerrilheiros em Sierra Maestra, Ariston acaba pondo seus companheiros em perigo e é condenado à morte. Ele justifica suas atitudes através de explicações místicas. Pedro então deve decidir entre dois mundos, o mágico e o material.
