O imperador de Hapsburg, Maximiliano (Brian Aherne), e sua esposa, Carlotta (Bette Davis), são enviados pelo imperador da França, Luis Napoleão III (Claude Rains), para o México, com o objetivo de dissipar a democracia, reestabelecer a ordem local e manter o titulo de colônia francesa. Mas os europeus acabam subestimando a popularidade do líder local, Benito Juarez (Paul Muni), eleito democraticamente pelo povo: o exército francês tenta retirá-lo do poder, criando assim um clima tenso cheio de represália.
