Um cantor e compositor está em vias de ser um sem-teto em Paris. Uma noite, ele conhece uma jovem muito bonita que lhe envia uma única mensagem antes de desaparecer: “Acima de tudo, não seja você mesmo”. Tralala sonhou? Ele então sai da capital e acaba encontrando aquela por quem já está apaixonado. Ela não o reconhece mais. Mas uma comovente sexagenária acredita reconhecer em Tralala seu próprio filho, Pat, desaparecido há vinte anos, durante uma viagem aos Estados Unidos da América. Tralala decide assumir o “papel”.
