Rei Jeongjo está no poder há apenas um ano. Ele já passou por várias tentativas de assassinato contra sua vida e sua permanência no poder é frágil na melhor das hipóteses. Ele confia apenas em seu eunuco chamado Sang-Chaek e o Comandante de Geumwiyoung chamado Hong Kook-Young. Enquanto isso, a rainha Jungsoon e os vassalos de Noron tramam para assassinar o rei Jeongjo. Fora do palácio, Eul-Soo foi criado como um assassino de elite por Gwang-Bae. Gwang-Bae então ordena Eul-Soo matar o rei Jeongjo caso contrário o seu amor Wol-Hye será morta.
