O filme acompanha um garoto chamado Roscoe, que encontra um portal para um outro mundo, onde recebe ensinamentos de magia de um demônio exilado. Confinado em uma caverna mística, Roscoe é criado pelo demônio em segredo. Quando ele é descoberto por três outros demônios, Roscoe deve fugir para evitar sua fúria. Em desespero, ele é forçado a escapar através do portal que o leva de volta a seu mundo. Sem saber, Roscoe acaba levando os demônios a descobrirem o portal. Depois de atravessarem, uma investida de monstros é liberada. Um dos demônios possui a mente e a vontade de todos que passam em seu caminho, outro transforma um homem em uma besta assassina, e o terceiro convoca um exército de mortos.
