Se-Bin, Gi-Chan e Sang-Mi, são os alunos do grupo “Adolescentes problemáticos” cujo “comportamento perturbador” contribui para a queda da classificação nacional do ensino médio. O diretor decide contratar Hwang Gi-Poong, ex-abandono escolar, como professor de aulas de música e conselheiro desses desajustados, na esperança de que alguém com formação semelhante possa facilitar um pouco. A fim de aumentar o respeito próprio do garoto, Gi-Poong decide inscrevê-los em uma competição nacional de música do ensino médio.
