O major Harlan Degan comanda o Forte King e está determinado a expulsar os Seminoles do Estado da Flórida e os enviar ao Oeste – e perseguir ferozmente aqueles que resistirem. O recém-graduado segundo-tenente Caldwell chega para ajudá-lo no reconhecimento do território, uma vez que já morara na região. Caldwell acha que os índios querem a paz e essa atitude desagrada e causa suspeitas ao major. Ele tenta fazer um ataque surpresa à aldeia dos índios em meio ao pântano com um pequeno destacamento de 20 homens guiados por Caldwell. O ataque fracassa e o major é ferido e seus homens massacrados. Caldwell também fica à morte mas é salvo pelo misterioso líder dos índios, Osceola, que se revela como o seu amigo de infância. O major retorna ao forte e ao se recuperar, prepara um plano para enganar e capturar o lider nativo.
