Território do Arizona, 1879. Apaches saem da reserva para atacar colonos e mineradores. O Capitão Jeff Stanton consegue capturar Falcão Vermelho, filho do chefe Vitorio, e tenta uma trégua. Todavia, seus planos são sabotados por brancos que desejam o ouro das terras indígenas. A situação piora quando eles matam o novo agente e a culpa recai sobre os índios. Jeff, com a ajuda de Falcão Vermelho, de quem se tornou amigo, procura castigar os maus de ambos os lados e levar a paz à reserva. Para isso, ele conta ainda com Dawn Gillis, a mestiça por quem se apaixonou
