Jovem cineasta responsável por uma série de sucessos e seguido por uma legião de fãs, decide pela realização de um filme de menor orçamento, para resgatar as motivações que um dia o levaram a trabalhar com cinema. Desejando descobrir novos talentos e rostos, abre testes para uma seleção de elenco que é muito disputada, mas que corre o risco de sabotagem, por conta dos interesses financeiros dos produtores. É na fantasma da atriz que trabalhou em seu primeiro filme, a quem ele amou profundamente, que ele encontrará auxílio para tomar as decisões necessárias e retornar à liberdade criativa.
