A história se passa em Roma, no ano de 1921. Ulisse e seu amigo Turiddu, acabaram de deixar o exército e estão a procura de emprego em Roma, porém não acham nenhum, só restando trabalhar no partido fascista italiano. Sua primeira missão é encontrar os responsáveis pela impressão de panfletos anti-fascistas, Ulisse então é levado à gráfica Fossati, uma família de anarquistas, e lá ele acaba sendo contratado como aprendiz, principalmente por causa de seu interesse na filha do proprietário. No entanto, num momento em que ele deve fazer uma escolha decisiva, Ulisse não obedece os anarquistas e nem os fascistas, arriscando sua vida por uma ideia diferente de liberdade.
