O ex-policial Joe Elkhart foi expulso da corporação por insubordinação. Trabalha como mecânico para sobreviver, mas seu espírito violento continua incontrolável. Decide visitar um velho amigo, Tony Dunbar, agente do FBI, que conduz uma grande investigação envolvendo a máfia e o tráfico de drogas. Não demora para que Joe junte-se ao parceiro, e juntos enfrentem toda a violência deste submundo. Dois fatos traçam definitivamente o destino de Joe, a morte do amigo e a descoberta de que membros da polícia estão envolvidos no jogo. Neste fogo cruzado Joe arma a vingança, e entra numa grande luta pela sua sobrevivência.
