Baviera, Alemanha. No último dia de 1937 Christian Diestl (Marlon Brando), um instrutor de esqui que passa grande parte do ano trabalhando como sapateiro, está feliz, pois está amando uma americana, Margaret Freemantle (Barbara Rush), que no dia seguinte partirá. Ela se sente atraída por Christian e, quando chega meia-noite, tudo diz que terão uma noite agradável. Porém ao romper o ano o momento deu brecha para manifestações em favor de Hitler e, ao presenciá-los, Margaret deixa o recinto. Diestl a segue e, ao conversarem, ela descobre que Christian acredita que Hitler será bom para a Alemanha e que a guerra que Margaret tanto teme não ocorrerá. Isto esfria o clima entre os dois, que polidamente se despedem.
