Ao sair da prisão onde cumpriu pena, João é recebido por seu irmão Mário. Carinhosamente, ele faz tudo para que João esqueça o seu obsessivo amor pela ex-esposa Alice. E lhe dá dinheiro para espairecer, procurar mulheres. No entanto, a primeira tentativa resulta traumatizante. Numa noite, Mário leva João a uma boite onde assistem a um belo ‘strip-tease’ de Paula. Ela é apresentada a João e os dois se afeiçoam. Não obstante os conselhos contrários do irmão, João a leva para conhecer a casa no campo onde morou com sua esposa Alice. E depois de mais um fracasso amoroso, conta a Paula as razões que o levaram a prisão.
