Hallam Foe (Jamie Bell) passa horas escondido em sua casa na árvore. De lá espiona com binóculos os movimentos da velha residência escocesa em que vive com o pai e sua madrasta. Hallam questiona o suicídio de sua mãe e vive com a paranóia de que ela foi assassinada. Porém, quanto mais ele suspeita que sua madrasta foi a autora do crime, mais ele se deixa seduzir por ela. Incapaz de lidar com a situação, foge para Edimburgo, onde conhece a jovem Kate (Sophia Myles), uma atendente de hotel que se parece muito com sua mãe.
