Os Highlanders e os Lowlanders são inimigos jurados até que o Tenente Kemper, filho do brigadeiro Kemper, o líder dos lowlanders militaristas, seja mantido refém pelos highlanders até que o exército de seu pai tenha recuado para seus próprios limites. Para sua surpresa, o tenente é tratado com bondade e consideração por seus captores, especialmente por Boyadi e sua linda filha Nathalia, a quem ele aprende a amar. Assim, em vez de obedecer ao comando de seu pai para escapar em um momento marcado quando os Lowlanders planejam violar sua promessa e invadir a fortaleza, aumentando ainda mais seus problemas.
