Dr. J. Dockweiler Droop é um charlatão, um vendedor ambulante. Ele adotou Rosie, quando tinha três anos e a criou para se tornar uma mulher muito chique, que é tão boa operadora quanto o pai adotivo. Ao passarem por uma pequena cidade, Rosie se apaixona por Billy Lowe, e pede a Dockweiler que deixe a vida de charlatão e se acalme. Dockweiler concorda, mas ele se envolve num pequeno problema.
O filme alcançou um marco nos aspectos técnicos do cinema, quando sua equipe de som conseguiu gravar vários efeitos sonoros naturais no campo.
