Baseado na novela de Vladimir Korolenko. Pyotr é filho de uma família abastada, porém nasceu cego. Por causa de sua deficiência ele torna-se superprotegido por sua mãe, mas seu tio, um veterano da Unificação Italiana, temendo esse cuidado exagerado de sua irmã, decide assumir a educação da criança. Tudo muda na vida de Pyotr quando ele descobre a música popular ucraniana, através da flauta de um mujique que trabalha na fazenda de sua família, e quando conhece a jovem Evelina, com quem irá se apaixonar perdidamente.
