Na pior série de crimes assassinos em série em anos, o ‘Dragão’ está caçando jovens homens asiáticos como suas vítimas. O agente do FBI Robbie Taylor foi designado para usar suas habilidades como um psíquico para ajudar a resolver o caso e descobrir a identidade do louco. O agente da polícia de Los Angeles, Dave Harris, um policial negro novato encontra-se com o belo agente do FBI em uma das horrendas cenas do crime. Os dois são imediatamente sexualmente atraídos um pelo outro e começam um caso secreto que os mantém sãos no meio de toda a loucura. À medida que os cadáveres continuam acumulando, a paixão e o amor crescem. Será que eles superarão o Dragão? Ou ele vai fugir com o assassinato? Os dois homens esperam que sobrevivam à batalha do juízo e saem da crise viva.
