Relata a história do povo pré-colombiano na Ilha de Santa Catarina e o processo de colonização na região. Entrevistas com historiadores e antropólogos conduzem a narrativa da obra com depoimentos que mesclam história, experiências vividas e sotaques típicos da região sul. O documentário retrata além das questões culturais indígenas a Saga de Aleixo Garcia, primeiro português a ter contato com os índios do litoral catarinense que ao ouvir falar do Império Inca faz a Rota do Peabiru tornando se também o primeiro europeu a ter contato com o povo Inca.
