Uma carta anônima é entregue ao Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio. A carta afirma que um criminoso de um caso de assassinato aparecerá na festa de contagem regressiva Masquerade Night que será realizada no Hotel Cortesia Tokyo. O detetive Kosuke Nitta deve se disfarçar e trabalhar novamente no Hotel Cortesia Tokyo. Lá, ele conhece Naomi Yamagishi, que trabalha como concierge. Sem qualquer informação sobre o criminoso, exceto que a pessoa estará presente, o detetive Kosuke Nitta trabalha febrilmente para encontrar o criminoso entre os 500 participantes.
