Em uma aldeia mineira coberta de poeira cinza, um homem que se apresenta como Kim Ki-Young encontra refúgio no inverno e na lei. Procurado pela polícia por uma ofensa que cometeu sob o governo autoritário da década de 1980, ele se esconde como estranho em uma fábrica de briquetes. Lá, ele conhece o velho e fraco Shim, fortemente endividado Chung, a mãe de Sooney, que deve cuidar de seu marido e do pequeno Dae-Sik. Ele faz amizade com Sung-Chul, um infeliz ferreiro aparentemente imoral com verdadeira bondade materna. Quando Ki-Young encontra Young-Sook, uma garçonete solitária, suas vidas se alteram de maneira amorosa e filosófica.
