A história de Julia Mann, mãe do famoso escritor alemão Thomas Mann, é desvendada neste documentário. Nascida no Brasil, na travessia entre Angra dos Reis e Paraty, aos sete anos de idade ela foi levada para a Alemanha, onde passou a maior parte de sua vida tentando se adaptar a costumes muito diferentes dos que conhecia de sua infância. Essa ruptura trágica marcou sua vida e originou uma das famílias mais singulares da história da literatura. Fazem parte dela dois dos mais importantes escritores alemães do século 20 (Thomas Mann e Heinrich Mann), além de personagens marcados pelo exílio, pela morte e pela fuga.
