Este filme, cujos personagens principais são marionetes, lida com o velho conto popular coreano “Heungbu e Nolbu”. O ganancioso irmão mais velho Nolbu chuta seu irmão bem-humorado Heungbu fora de casa e leva toda a herança de seu pai. Pobre mas bom homem Heungbu um dia cura a perna quebrada de uma andorinha e liberta-a para voar para longe. No ano que vem, a andorinha vem para a Heungbu e lhe dá uma semente de abóbora. Ele planta a semente e a divide no outono. Uma enorme quantidade de ouro, prata e pedras preciosas saem da cabaça e ele fica rico durante uma noite. Nolbu fica verde com inveja dele.
