O excêntrico Professor Levítico Wirtsus está obcecado com cruzamento de animais de espécies diferentes. Ela acaba descobrindo uma substância do tipo LSD chamado Fongaluli. As folhas desta substância transformam uma lagosta uma bela fêmea humana. No entanto, a menos que ela tenha tem um suprimento constante de Fongaluli ela voltará a ser uma lagosta. Wirtsus vai para uma remota ilha tropical para encontrar mais folhas de Fongaluli. Durante suas viagens Wirtsus encontra uma gigante e libidinosa mulher, uma família alegre que pratica incesto e uma bruxa entre outros personagens bizarros.
