A história abre em 1941 em Varsóvia, Polônia, com Dymitr Mirga, um proeminente jogador de violino gitano, entretendo um grupo de alemães – militares alemães e oficiais da SS – em um restaurante. Os alemães desfrutam do entretenimento e asseguram aos músicos que a remoção contínua dos judeus da região não tem nada a ver com os romanianos porque são “arianos” como os alemães.
Dymitr, leva sua família de trem para Brest Litovsk, como é advertido por uma fuga de um campo de concentração sobre o que está acontecendo com os judeus de Varsóvia. A família se junta a uma banda de ciganos nos arredores de Brest-Litovsk. O comandante alemão local visita o campo e diz aos ciganos que ele lhes está dando as casas onde os judeus viveram que foram “re-localizados” (um eufemismo para enviá-los para campos de concentração). Dymitr imediatamente percebe a verdade e pede ao chefe da comunidade cigana que guie sua evacuação para a Hungria , que na época era ainda independente e toda confusão está armada.
