Richard Jacks, desenvolve fórmulas de perfumes. Mas o que ele gosta mesmo é de ficar misturando estranhas poções e ver no que dá. Um dia, ele descobre um velho livro de fórmulas que pertenceu ao seu bisavô, um cientista doido chamado Dr. Jekyll. Richard decide fazer uma experiência e toma uma fórmula especial que ele mesmo criou. Os resultados vão surgindo aos poucos, seus cabelos começam a crescer… sua voz fica mais fina… os lábios estão mais sedutores… Richard agora é mulher! E uma mulher que coloca sua vida de pernas pro ar. Richard não tem outra saída: ou acaba com essa mulher ou ela acaba com ele.
