Spencer “Spence” Scott (Johnny Nash) é um estudante negro de 17 anos que viveu toda a sua vida em um bairro de classe média branca de uma cidade sem nome no norte dos Estados Unidos. Tendo sido criado com um senso de respeito próprio, ele está começando a ficar frustrado com os efeitos do racismo. Quando seu professor de história fala mal do intelecto dos escravos negros durante a Guerra Civil Americana, ele se opõe, e quando o professor rejeita a objeção, ele sai furioso da sala de aula e vai até o banheiro para se acalmar fumando um charuto. Ele é descoberto lá e suspenso da escola. Ao mesmo tempo, seus amigos brancos estão começando a excluí-lo de suas atividades porque querem incluir meninas, e nenhum dos pais das meninas aprova que suas filhas se socializem em círculos que incluem um menino negro.
Spence confia em “Gram” (Estelle Hemsley), sua avó doente, mas sábia, mas ele não consegue enfrentar a perspectiva de contar a seus pais (Frederick O’Neal , Beah Richards) o que aconteceu, então ele decide sair de casa, pegando um ônibus em um bairro negro. Seu tempo sozinho é de curta duração, no entanto, porque ele está socialmente despreparado para um mundo adulto. Embora seja inteligente e culto, ele descobre que seu conhecimento acadêmico não o leva muito longe quando se aproxima de uma atraente mulher mais velha em um bar (Ellen Holly), mas ele vai lutar por suas convicções.
