O agente do FBI Steven Grant (Woodbine) é relutantemente designado para perseguir um chupador de sangue renegado que está inclinado a expor um plano do governo para integrar vampiros à sociedade. Junto a seu novo parceiro, o policial ‘bom’ vampiro Aaron Grey (Paul), Grant segue as pistas e os corpos até o esconderijo da estonteante e bela Lucy (Ling). Grant não confia em nenhum vampiro, até se apixonar por Lucy e seus charmes exóticos, a linha entre os caras bons e o caras maus começa a se dissipar e seu próximo passo pode ser o último.
