Shinzaburou é deserdado por sua família de classe alta, por se recusar a concordar com um casamento de conveniência. Ele então retorna à sua vida como professor em uma vila operária. No primeiro dia do Festival Obon, quando as pessoas honram os seus antepassados (e quando os espíritos dos mortos voltam), ele é abordado por uma jovem, Otsuyu, que reparte com Shinzaburou o seu trágico conto. Ele se apaixona por Otsuya, mas sua saúde inexplicavelmente se deteriora depois de cada encontro. Será muito tarde para a salvação de Shinzaburou?
