O oficial britânico Johnson (Sean Connery) é um veterano da força policial britânica. Em seus vinte anos de carreira, ele enfrentou incontáveis assassinatos estupros e demais crimes bárbaros – que, ao que tudo indica, deixaram uma marca terrível em sua alma. Na busca por um homem que vinha molestando uma série de jovens meninas, Johnson encontra no aparentemente entorpecido Kenneth Baxter (Ian Bannen, de ‘Coração Valente’) seu principal suspeito. E durante um interrogatório, a fera adormecida dentro de Johnson explode com violência, mostrando que, ao conviver com seres tão monstruosos durante tanto tempo, talvez ele tenha se transformado em um deles. Começa aí uma busca incessante do policial por sua própria alma. Afinal, a melhor forma decombater o mal é com um mal maior ainda? Um profundo drama psicológico que traz Connery num dos melhores momentos de sua carreira!
