Chatran, é um pequeno e irrequieto gato amarelo que vive com os irmãos, num rancho no norte do Japão. Numa tarde em que brincava com o cachorro Puski, foi se esconder numa caixa à beira de um rio e acabou sendo carregado pela correnteza. Aí tem início uma jornada com direito a quedas de água, ursos, cobras, chuvas, fome, abutres, buracos, guaxinins e raposas, enquanto Puski, vem correndo pela floresta à sua procura. O filme irá acompanhar o crescimento do bicho e as relações estabelecidas entre os seres vivos e a natureza, que tanto podem alternar a doçura e o companheirismo quanto a agressão.
