O xerife Ray Dolezal (Willem Dafoe, de Platoon) deixa a pacata cidade onde vive, para investigar um crime, assumindo a identidade de um agente do FBI que foi assassinado e se infiltra numa poderosa quadrilha internacional. Ele passa por momentos de alta tensão para conseguir manter sua falsa identidade, especialmente quando sua investigação envolve três personagens que são a chave para o êxito de sua missão: um perigoso traficante de armas (Mickey Rourke, de 9 1/2 Semanas de Amor); um agente do FBI (Samuel L. Jackson); e uma mulher muito atraente (Mary Elizabeth Mastrantonio, de Robin Hood – O Princípe dos Ladrões e A Cor do Dinheiro). À medida em que ele se aproxima do verdadeiro culpado, Ray põe cada vez mais em risco a sua própria vida. Um filme de muita ação e suspense, com elenco excepcional e várias cenas rodadas no deslumbrante Parque Nacional das Areias Brancas, no Estado do Novo México.
