Baseado no best seller do escritor israelense Eli Amir, o filme é narrado por Kabi, um adolescente, e é falado em árabe iraquiano. A história mostra os últimos anos da comunidade judaica em Bagdá antes de sua expulsão e reassentamento em Israel na década de 1950. Quando o tio de Kabi é detido e preso, ele sai para encontrá-lo, juntando-se ao movimento sionista. O filme mostra sua família vivendo em um mundo cheio de contradições e relações ambivalentes e complexas. Os judeus iraquianos sentiam uma forte ligação com a cultura árabe dominante, mas ao mesmo tempo viviam em constante medo de deportação. Uma parte da história pouco retratada.
