A vida cotidiana de Adam é deprimente. Para escapar disso mentalmente, ele afunda em memórias de infância e fantasias que são povoadas bruxas. Essa parábola kafkiana pessimista e surrealista, frequentemente obscurecida pelos códigos da psicologia profunda, retrata o mundo “real” de Adam como um filme em preto-e-branco, enquanto que seus sonhos são visualizados em sequências coloridas.
Primeiro longa-metragem de Lenica, que levou quase três anos para ser concluído, é a súmula e culminação de todo o esforço inventivo sobre o tema do forasteiro e da sociedade.
Vencedor do German Film Award for Best Animation Film.
