A trama principal ocorre no inverno de 1980 e conta a história de Alika (Tatyana Drubich), uma jovem enfermeira que está em Yalta com seu paciente e amante Krymov (Stanislav Govorukhin), que é consideravelmente mais velho do que ela. Krymov é o chefe de um grupo criminoso, é culto, galante e muito cruel, e está sendo vigiado por agentes da KGB. Em Yalta, Alika encontra Bananan (Sergei “Afrika” Bugaev), um jovem e excêntrico músico de rock underground, que a apresenta à contracultura soviética. Quando Krymov descobre que Alika está desenvolvendo um relacionamento com Bananan, ele fica com ciúmes e tenta convencer Bananan a deixar Alika e sair de Yalta. Mas Bananan se recusa e isso precipitará acontecimentos trágicos.
