É um longa metragem de 1970 em Stop-Motion. Como diz o título, o filme tenta explicar o mito do Papai Noel, na verdade cria uma nova história bem curiosa diga-se de passagem. Aqui ele é um órfão que é abandonado quando bebê e acaba sendo adotado pela irmandade Kringle, uma espécie de feiticeiros que fabricam brinquedos. Com o passar dos anos eles ensinam ao garoto, agora batizado de Kris Kringle, todo o ofício de fabricar brinquedos. Certa vez em suas andanças Kris pára numa cidade só pra descobrir que lá os brinquedos foram proibidos pelo “Mestre Burgo, Burgomestre” o líder local.
