Kim (Anthony Wong) é um policial de Hong Kong que está investigando Ho Chi. Ele vai para a cidade de Shenzhen, para investigar o caso e se encontrar com sua amante. Em Shenzhen, ele festeja com sua jovem amante, uma garota chamada Mandy, e quando ele acorda com uma baita ressaca, ele vê ela morta. Enquanto estava sendo levado para a prisão, ele consegue se libertar e fugir para Hong Kong, onde é perseguido pelo implacável Oficial Pai, que não se importa se ele é culpado ou inocente: Pai faz o dever dele. Agora, um fugitivo, Kim descobre que Mandy tinha vínculos com Ho.
