Henrico é um figurante teatral que gosta de se passar por um grande ator, mas na verdade sua “atuação” consiste em carregar nos ombros o barítono italiano da peça Carmen, no final de um ato. Ao flertar com uma mulher na rua, ele é atraído por ela para uma trama de espionagem. Aceitando trabalhar como agente secreto na Operação “Galo Vermelho”, Henrico deverá seguir um espião estrangeiro que quer roubar uma fórmula secreta de combustíveis para foguetes (baseado na banana). Para tanto, ele se vale de seus “talentos” de ator e se disfarçará de mensageiro, vendedor judeu e até um ser espacial.
