1963. Na pacata cidade Lonely Arms, vive Stepphy (Jane Levy), uma jovem solitária que vive com o pai alcoólatra (Peter Stormare) e sonha em sair daquele lugar e virar uma estrela. Quando seu pai a proibe de participar de um grande concurso, seus sonhos parecem destruídos. Até que o carro de Bobby Shore (Justin Chatwin), um cantor galã cheio de fãs adolescentes, quebra no meio de Lonely Arms. Mas ao mesmo tempo, Stepphy descobre que um misterioso vazamento na cidade pode causar sérias mutações em humanos e tem que esconder isso de Bobby.
