O pregador de uma pequena cidade morreu e Chad Bixby (Robert Wagner), seu filho, não chora sua morte. Uma bela jovem de 17 anos, Sarah Davis (Natalie Wood), que chama a si mesma de Salomé, está apaixonada por Chad. Logo fica grávida, mas ele não tem futuro, trabalho ou dinheiro. Eles se amam, mas precisam se separar. Chad não aceita ser sustentado por parentes após a morte do pai e Sarah não suporta viver com seus pais, então deixa a cidade num trem. Na viagem conhece Tony McDowall (George Hamilton), o filho de um milionário, que fica apaixonado por ela. Logo estão casados, mas elae não fala de Chad nem que está grávida. Já Chad conhece a grande cantora Ruby Jones (Pearl Bailey), que tenta se recuperar após ser abandonada pelo homem que amava. Chad e Ruby ficam amigos e ela diz que ele ganhará dinheiro como trompetista, algo que fazia amadoristicamente. Chad vai para Nova York tocar trompete e fazer seu nome, mas o destino faz com que Sarah e Chad se reencontrem.
