Young-Gyu, é um traficante de órgãos humanos, mas após a morte de um seu companheiros ele deixou o trafico. Desde aquela época, Young-Gyu, tornou-se um vendedor de mercadorias contrabandeadas da China. Ele também se apaixonou por Yoo-Ri, uma bilheteira do terminal portuário internacional local. Enquanto isso, o pai de Yoo-Ri, está gravemente doente e precisa de um transplante de órgão. Ela se vira para o mercado negro e vai para Dong-Bae, um agiota e um vendedor de órgãos. Dong-Bae, sabendo que Young-Gyu, ama Yoo-Ri, o chama para uma reunião e pede Young-Gyu, para fazer um trabalho para ele. Young-Gyu, não se interessa, mas quando ele descobre que Yoo-Ri, é a cliente de Dong-Bae, ele decide aceitar o trabalho. Young-Gyu, em seguida, se reuni com sua antiga equipe a bordo de um navio de Qingdao, China. Enquanto isso, Sang-Ho, que trabalha como um agente de seguros, leva sua esposa Chae-Hee, em um navio de cruzeiro para Qingdao, na China. A esposa de Sang-Ho, também é alvo da tripulação de Young-Gyu, que planeja raptá-la e remover seu órgão antes de chegar na China.
